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Wie geht es weiter?

Bestätigung per E-Mail

Sie erhalten in Kürze eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Details Ihrer Anfrage.

Persönliche Kontaktaufnahme

Innerhalb von 24 Stunden meldet sich einer unserer Experten bei Ihnen, um einen passenden Termin zu vereinbaren.

Kostenloses Erstgespräch

Im 15-minütigen Erstgespräch besprechen wir Ihre Situation und klären offene Fragen.

Start der Zusammenarbeit

Nach Ihrer Zustimmung starten wir mit der konkreten Arbeit an Ihrer finanziellen Planung.

Ihre ausgewählte Leistung

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Diese Information wurde in Ihrer Anfrage gespeichert. Unser Team wird sich mit konkreten Details zu dieser Leistung bei Ihnen melden.

Haben Sie noch Fragen?

Sie können uns jederzeit kontaktieren:

[email protected]

Mo–Fr: 09:00–18:00 Uhr
Sa: 10:00–14:00 Uhr

So können Sie sich vorbereiten

Um das Erstgespräch so effektiv wie möglich zu gestalten, empfehlen wir folgende Unterlagen bereitzuhalten:

📄

Kontoauszüge

Die letzten 3 Monate Ihrer Kontoauszüge geben uns einen guten Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben.

📋

Fixkosten-Übersicht

Eine Liste Ihrer monatlichen festen Kosten (Miete, Versicherungen, Abonnements).

💳

Bestehende Verträge

Kreditverträge, Leasingvereinbarungen oder andere finanzielle Verpflichtungen.

🎯

Ihre Ziele

Überlegen Sie sich Ihre kurz- und langfristigen finanziellen Ziele.

Hinweis: Diese Unterlagen sind für das Erstgespräch nicht zwingend erforderlich, helfen uns aber, Sie besser zu beraten.

Das sagen Kunden über den Start ihrer Zusammenarbeit

"Das Erstgespräch war unglaublich hilfreich. Ich fühlte mich sofort verstanden und gut aufgehoben."

– Sabine M.

"Die Reaktionszeit war beeindruckend. Bereits am nächsten Tag hatte ich meinen Termin."

– Thomas K.

"Vom ersten Kontakt an professionell und transparent. Ich wusste genau, was auf mich zukommt."

– Maria L.

Vielen Dank für Ihre Anfrage!